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「正好智投」彻底炸了!千亿“防水茅”80亿定增 高瓴、睿远、外资巨头等大佬全出手了!

原标题:彻底炸了!千亿“防水茅”80亿定增,高瓴、睿远、外资巨头大佬全出手了!

摘要

【彻底炸了!千亿“防水茅”80亿定增 高瓴、睿远、外资巨头大佬全出手了!】4月1日晚间,建筑防水龙头——东方雨虹近80亿元定增名单出炉,高瓴资本、睿远金、JPMorgan、UBS AG等一众资本市场明星机构“组团”参与。 从最终的获配名单上看,德弘美元金管理公司获配近20亿元,高瓴资本旗下两只私募基金获配16亿元,由明星基金经理傅鹏博掌舵的睿远成长价值基金也拿出3亿元参与定增。(中国基金报)

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  资本市场大佬们又有最新动作。

  4月1日晚间,建筑防水龙头——东方雨虹近80亿元定增名单出炉,高瓴资本、睿远基金、JPMorgan、UBS AG等一众资本市场明星机构“组团”参与。

  从最终的获配名单上看,德弘美元基金管理公司获配近20亿元,高瓴资本旗下两只私募基金获配16亿元,由明星基金经理傅鹏博掌舵的睿远成长价值基金也拿出3亿元参与定增。

  在新一轮股权激励及定增落地利好下,东方雨虹今年以来股价震荡上行,截止4月1日收盘,股价报收51.90元,今年以来累计上涨33.76%,最新市值达到1218亿元。

  高瓴资本、睿远基金

  参与东方雨虹定增

  4月1日晚间,东方雨虹发布《非公开发行A股股票发行情况报告书及上市公告书》,近80亿元定增结果揭晓。

  据上市公告书显示,此次定增发行价格为45.50元/股,相当于定价基准日(2021年3月2日)前20个交易日均价51.1元/股的89.04%,相比发行底价40.88元/股高出11.3%。本次发行股数为175,824,175股,募集资金总额为79.99亿元。

  据公告显示,本次定增吸引了29名包括国内外机构投资者及个人投资者参与申购,包括保险资管中的大家资产、中国人寿资产,信托机构中的华能贵诚信托,外资巨头中的Morgan Stanley、UBS、J.P。 Morgan、富达基金,睿远、富国、国海富兰克林、招商等10家公募基金,以及高瓴资本、山东驼铃资产在内的私募机构累计认购总金额超过80亿元。

  报价情况看,外资机构普遍报价较高,德弘美元基金报出50元最高价,UBS、JPMorgan、富达基金报价在46元-48元之间,公募基金报价比较谨慎,普遍低于44元。

  最终的获配结果显示,德弘美元基金管理公司获配19.99亿元,是本轮再融资出资最多的机构,高瓴资本旗下珠海煦远鼎峰股权投资合伙企业(有限合伙)、天津礼仁投资管理合伙企业(有限合伙)合计获配16.01亿元,傅鹏博管理的睿远成长价值获配2.99亿元,大家资产、JPMorgan、富达基金(香港)有限公司等其他9家机构及个人合计获配41亿元。

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  本次非公开发行完成后,东方雨虹将增加175,824,175股有限售条件流通股。李卫国仍为公司的控股股东、实际控制人。

  截至2021年3月17日,李卫国、香港中央结算有限公司、许利民仍为东方雨虹前三大股东,睿远成长价值混合型证券投资基金仍为公司第四大股东,持股比例从原来的2.05%下降至1.85%,东方雨虹也同时是睿远成长价值基金去年四季度末头号重仓股。高瓴资本旗下天津礼仁投资管理合伙企业(有限合伙)-卓越长青私募证券投资基金新进东方雨虹第7大股东,持股比例为1.21%。

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  预计去年净利润31-37亿元

  同比增长50%-80%

  根据此前发布的非公开发行A股股票预案,东方雨虹此次定增除补充流动资金和新建总部基地外共有多达 11 个项目涉及到产能扩建,范围基本涵盖了公司目前所有品类,同时还有部分新业务的布局将得到重点推进。

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